По данным «Эксперт РА», объем российского рынка медицинского
страхования в первом полугодии 2007 года составил 177 миллиардов рублей. На
дополнительное медицинское страхование (ДМС) пришлось лишь 25% взносов по
медицинскому страхованию, тем роста составил 13%. Несмотря на значительные
объемы рынка обязательного медицинского страхования (ОМС) – в первом полугодии
2007 года по ОМС было собрано 133 миллиарда взносов – и высокие темпы роста
премий (+48,5%), полученные средства в основном покрывают текущее увеличение
стоимости лечения, но не изменяют его качество. Рост темпов взносов по ОМС
отражает не развитие данного рынка, а рост «белой» заработной платы в стране.
Среди факторов, сдерживающих развитие ДМС, Агентством были
выделены опережающий рост цен на медицинское обслуживание, ограниченное
количество медицинских учреждений, недостаточное налоговое стимулирование и
неэффективность всей системы медицинского обслуживания в стране в целом.
Основу рынка ДМС в России составляет корпоративное страхование:
90-95% полученных премий приходится на взносы от юридических лиц, оставшиеся
5-10% - на взносы от физических лиц, при этом большинство из них являются
родственниками сотрудников застрахованных компаний. На сегодняшний момент можно
с уверенностью говорить о том, что российский рынок корпоративного добровольного
медицинского страхования уже близок к насыщению. Как в компаниях с иностранными
собственниками, так и на крупных российских предприятиях ДМС стало неотъемлемой
частью социального пакета, инструментом мотивации и повышения лояльности
персонала, методом управления финансами компании за счёт сокращения больничных
листов и минимизации налогообложения.
Российский рынок корпоративного ДМС прошел стадию экстенсивного
развития, когда прирост взносов обеспечивался за счет привлечения новых
предприятий и основным критерием выбора страховщика считалась цена страховки.
Следующий этап – это интенсивное развитие рынка, которое предполагает
конкуренцию за счет повышения качества обслуживания, усложнения и увеличения
сервисной составляющей страховых продуктов, а также дальнейшую концентрацию
рынка.
Рост стоимости медицинского обслуживания вызван дефицитом
лечебных учреждений и низким уровнем конкуренции на данном рынке. Ситуация с
развитием ДМС усугубляется ростом спроса на высококачественное медицинское
обслуживание. Наиболее сильно этот фактор действует в регионах, где на базе
одной единственной городской больницы образуются монополии. Страховщики пытаются
преодолеть это ограничение, инвестируя в открытие новых медицинских учреждений и
развитие старых. Подобная интеграция позволяет страховщикам контролировать
качество предоставляемых услуг и разрабатывать эксклюзивные программы
обслуживания.
Еще одним фактором, сдерживающим развитие корпоративного ДМС,
является ограничение по отнесению на себестоимость расходов на страхование
сотрудников в размере не более 3% от фонда оплаты труда, тогда как стандартная
программа ДМС предполагает гораздо большие затраты. Кроме этого работодатель
помимо взносов на ДМС вынужден платить единый социальный налог, куда входят
отчисления на ОМС, которым его работники фактически не пользуются.
Реформирование системы ОМС может помочь решить большинство
перечисленных ограничений, а именно снизить фактическую стоимость ДМС за счет
отказа от уплаты ЕСН в части взносов по обязательному медицинскому страхованию и
повысить общее качество медицинского обслуживания. Эффективность всей системы
медицинского страхования может привести к восстановлению отрасли здравоохранения
и увеличению количества действующих качественных медицинских учреждений и
преодолению развития рынка ДМС.
От: 12.11.2007
