Доска объявлений   Каталог сайтов   Рекламные объявления   Компании, услуги и цены
"Большая Сделка" v2.0 [BETA]
Информационные сервисы: каталог сайтов, объявлений, рекламы, статей, новостей

"Роснефть" придумала, что делать с акциями ЮКОСа

«Роснефть» придумала, что сделать с собственными акциями, которые она собирается выкупить у ЮКОСа. Как стало известно «Ведомостям», на часть 9,44%-ного пакета госкомпания может выпустить конвертируемые облигации. ЮКОС признан банкротом, его имущество будет продаваться с молотка для погашения многомиллиардных долгов. Первыми на аукцион выставлены 9,44% акций «Роснефти» по стартовой цене 191,9 млрд руб. ($7,34 млрд). На бирже вчера этот пакет стоил $8,07 млрд. Торги пройдут 27 марта. Главным претендентом на эти акции является сама «Роснефть».
 
Ее представитель отказывается говорить, для чего госкомпания собирается купить бумаги и как они будут использоваться. Раньше менеджеры «Роснефти» упоминали о возможности размещения этого пакета на бирже или использования его для «возможных слияний и поглощений». Как стало известно «Ведомостям», компания планирует выпустить конвертируемые еврооблигации на часть этого пакета. Об этом рассказали два источника, близких к «Роснефти», и инвестбанкир, знакомый с планами руководства госкомпании. Решение не принято, но идея обсуждается, утверждают все трое. Конвертируемые облигации можно разместить с премией к рынку и получить на 20-30% больше денег, чем при размещении тех же акций на рынке, рассказывает один из собеседников «Ведомостей».
 
Конвертируемые облигации в основном покупают не ради доходности, а из-за возможности получить сами акции, продолжает Мамай. Но размещать акции на бирже сейчас «Роснефти» может быть невыгодно, считает начальник аналитического отдела «Брокеркредитсервиса» Максим Шеин, ведь недавно компания провела IPO, а дополнительное предложение ее бумаг может обвалить бумаги. Выброс на рынок конвертируемых облигаций тоже может снизить котировки, но не так сильно, считает он. Он оценивает это решение как наиболее выгодное для «Роснефти».
 
Привлекательность данного механизма в том, что, во-первых, стоимость их обслуживания будет ниже, а, во-вторых, в рамках обеспечения облигаций акции могут быть предложены с премией в 20-30% к рынку, отмечают в аналитической службе Банка Москвы.- Мы полагаем, что данный проект выглядит логичным: на конец сентября минувшего года совокупный долг Роснефти составлял около $12,1 млрд. В настоящий момент госкомпания ведет переговоры о привлечении еще $22 млрд. из которых будет финансироваться покупка активов ЮКОСа, в том числе и 9,44% собственных акций. Таким образом, в определенный момент долги Роснефти могут превысить $30 млрд., что почти в 4 раза выше ожидаемого показателя EBITDA. Несомненно, это создаст определенные затруднения для компании по привлечению новых кредитных ресурсов. В этой ситуации выпуск конвертируемых облигаций выглядит наиболее логичным.
 
По материалам Point.ru
 
От: 02.03.2007

Новости Бизнеса

Составлен рейтинг крупнейших компаний мира Составлен рейтинг крупнейших компаний мира
Американский журнал Fortune составил рейтинг крупнейших компаний мира за 2009 год. В рейтинге, составляемым изданием ежегодно, 500 позиций. Основными критериями, определяющими место корпорации в перечне, являются выручка и прибыль по итогам предыдущего года.На первом месте находится .......
Абрамович поможет Evraz Group рассчитаться по долгам Абрамович поможет Evraz Group рассчитаться по долгам
Акционеры Evraz Group Роман Абрамович и Александр Абрамов потратят 400 миллионов долларов на выкуп ценных бумаг компании, чтобы помочь Evraz Group рассчитаться по долгам. Об этом пишет газета "Ведомости".Ранее стало известно, что Evraz Group разместит облигации на 600 миллионов долларов и .......
Россия возобновит выпуск самолетов "Руслан" Россия возобновит выпуск самолетов "Руслан"
В России в скором времени возобновится выпуск крупнейшего в мире коммерческого транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". Об этом говорилось на совещании на ульяновском авиастроительном заводе "Авиастар-СП", сообщает РИА Новости.Точные сроки возобновления производства "Русланов" пока не .......
"Роснано" вложит в российские процессоры 465 миллионов долларов "Роснано" вложит в российские процессоры 465 миллионов долларов
Госкорпорация нанотехнологий "Роснано" выделит компаниям "Ситроникс" и "Ангстрем" более 465 миллионов долларов для создания производств чипов по 90- и 130-нанометровому техпроцессам. Об этом пишет газета "Коммерсант".По данным издания, "Ситроникс" получит от "Роснано" более 200 миллионов .......
"Аэрофлот" признали виновным в завышении тарифов "Аэрофлот" признали виновным в завышении тарифов
Красноярское управление Федеральной антимонопольной службы признало "Аэрофлот" виновным в завышении тарифов на авиаперевозки по маршруту Красноярск - Норильск - Красноярск. Об этом говорится на официальном сайте ФАС.По данным антимонопольщиков, "Аэрофлот" поднял тарифы на авиаперевозки до 36 .......

 
 
Rambler's Top100
Большая Сделка - Автоматизированный сервис по размещению и поиску тематической информации.
Большая Сделка - объявления, информация, каталоги, реклама, статьи, новости.
Заказать раздачу токенов Airdrop Bounty на Waves
Copyright © "Big Deal" Ltd.